การเพิ่มผู้ช่วย

เมนูนี้ใช้สำหรับเพิ่มรายชื่อ ผู้ช่วย (Assistant) สูงสุดได้ 5 คน เพื่อให้สามารถเข้ามาดำเนินการแจ้งงาน พ.ร.บ. แทนหรือร่วมกับเจ้าของบัญชีหลักได้อย่างสะดวก

ผู้ช่วยที่ถูกเพิ่มสามารถ:

• เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของตนเองภายใต้สิทธิ์ที่เจ้าของบัญชีกำหนด

• แจ้งงาน พ.ร.บ. ในนามของเจ้าของบัญชี

• ตรวจสอบสถานะ และดาวน์โหลดกรมธรรม์

• ใช้งานวงเงิน ที่เจ้าของบัญชีกำหนดไว้สำหรับการแจ้งงาน

เจ้าของบัญชีสามารถตั้งค่า วงเงินสูงสุด ที่อนุญาตให้ผู้ช่วยใช้งาน ซึ่งเป็นวงเงินที่หักจากกระเป๋าเงิน (วงเงินมัดจำ) ของเจ้าของบัญชีโดยตรง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและบริหารความปลอดภัยในการใช้งานระบบ

หมายเหตุ: เจ้าของบัญชีสามารถจัดการ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขสิทธิ์และวงเงินของผู้ช่วยได้ตลอดเวลาผ่านเมนูนี้

สามารถกดจากหน้าหลักของระบบ เพื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูได้ทันที

หน้าหลักของระบบ

👤 ขั้นตอนเพิ่มผู้ช่วย

หน้าจอเพิ่มผู้ช่วย

✅ ขั้นตอนการทำงาน

1. กำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

• กำหนดรหัสผ่าน: ตั้งรหัสผ่านสำหรับผู้ช่วย โดยต้องเป็นรหัสที่ปลอดภัยตามเงื่อนไข เช่น

  • มีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร

  • ประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก (a–z), ตัวพิมพ์ใหญ่ (A–Z), ตัวเลข (0–9) และอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 อย่าง เช่น @, #, %, *

• ทวนรหัสผ่านอีกครั้ง: กรอกรหัสผ่านอีกครั้งให้ตรงกัน

2. กรอกข้อมูลผู้ช่วย

• ชื่อ / นามสกุล: ใส่ชื่อจริงและนามสกุลของผู้ช่วย

• เบอร์โทรศัพท์: สำหรับติดต่อ หรือใช้ในการยืนยันตัวตน

• อีเมล: สำหรับติดต่อหรือรับข้อมูล (ไม่บังคับ)

• สาขา: ระบุสาขาที่ผู้ช่วยสังกัด (ถ้ามี)

• กำหนดวงเงินต่อเดือน (บาท): จำกัดวงเงินที่ผู้ช่วยสามารถใช้แจ้งงานได้ในแต่ละเดือน (จะหักจากกระเป๋าเงินของเจ้าของบัญชี)

3. เปิดการใช้งาน

• เปิดสวิตช์ “เปิดการใช้งาน” หากต้องการให้บัญชีผู้ช่วยสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

• คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อเพิ่มรายชื่อ และคัดลอกข้อมูลผู้ช่วย ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านของผู้ช่วยได้ทันที

หน้าจอขั้นตอนเพิ่มผู้ช่วย

💡 หมายเหตุ

• ผู้ช่วยที่ถูกเพิ่มสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแจ้งงาน พ.ร.บ. ในนามของเจ้าของบัญชีภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

• เจ้าของบัญชีสามารถเข้ามาแก้ไข หรือลบผู้ช่วยได้ทุกเมื่อ

• ระบบจะไม่ส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อวงเงินใกล้เต็ม ต้องตรวจสอบเองจากหน้าสรุปรายการ

4. ระเบียนผู้ช่วย

ใช้สำหรับจัดการบัญชี “ผู้ช่วย” ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบ โดยเจ้าของบัญชีสามารถตรวจสอบ แก้ไข เปิด/ปิดการใช้งาน และจัดการวงเงินใช้งานของผู้ช่วยแต่ละรายได้จากหน้านี้โดยตรง

หน้าจอระเบียนผู้ช่วย

การดำเนินการที่สามารถทำได้ ✔ แก้ไขข้อมูลผู้ช่วย

• คลิกปุ่ม “แก้ไข” สีเขียวที่อยู่หน้าชื่อผู้ช่วย

• ระบบจะพาไปยังหน้าฟอร์มเพื่อแก้ไขรายละเอียด เช่น ชื่อ เบอร์โทร วงเงิน หรือเปิด/ปิดการใช้งาน

หน้าจอแก้ไขข้อมูลผู้ช่วย

• แก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วคลิก “บันทึก”

✔ เปิด/ปิดการใช้งาน

• คลิกปุ่มสวิตช์สถานะ เพื่อเปิด/ปิดบัญชีผู้ช่วยชั่วคราวได้ทันที โดยไม่ต้องลบ